为了确保他和他的团队覆盖所有基础并坚持对协作和整体思维的关注，Serlin 创建了一个详细的六步流程来说明组织的销售运营重点，随后帮助设计季度路线图以反映这些需求。
这些步骤是：访谈/跟踪员工——识别你所支持的团队的痛点。这一步需要与组织内的其他人员进行面对面交流。Intercom 在全球设有办事处，因此 Serlin 进行了一次“倾听之旅”。他和他的 电话号码列表 团队走访了各个办事处，只是为了倾听 Intercom 销售团队的动态。
反思——记录/清晰地表达你所听到的一切
Serlin 的团队会收集反馈，并反思他们所学到的知识。此时，他们真正想了解团队究竟需要什么。起草销售运营路线图的V1版本——与管理层同步，确定任务的优先级并确定所需的解决方案。Serlin和他的团队再次与Intercom的全球经理和领导团队会面，向他们提交了销售运营的初版。这份文件内容详尽，涵盖了团队在旅途中听到的所有信息。此时，销售主管可以提出问题，也可以回到各自的团队讨论初步路线图。
- 审核——估算每个优先事项所需的时间。Serlin 和他的团队确保他们已经确定了完成路线图上工作所需的一切，包括资源和时间表。
- 修订——返回销售领导层。销售运营团队会根据需要修改 哪些新的学习体验模式正在出现 其路线图，并将其提交给销售领导批准。
- 推出——向全球团队展示销售运营路线图（Serlin 最近在 Intercom 的全球销售启动会上展示了该路线图）。
“根据团队规模，这可能需要几周时间。我们花了这么长时间（大约5-6周），因为我们是一个分布式团队，很多人分布在不同的办公室，”Serlin说。
这个框架有助于防止突发状况——记住，当你被拉去做其他事情时，你永远无法真正解决任何问题。幸运的是，领导层非常注重运营，他们明白给予我们空间来构建这个框架的重要性。而且，它让我们作为销售运营团队能够专注于并磨练我们所承诺的事情。
“解决方案”的重要性
诚然，上述六个步骤对于精心设计和布局的销售运营路线图至关重要。但如果我们必须找出其中更重要的一步，那就是第三步：与管理层同步，确定任务的优先级并制定所需的解决方案。
“这是整个流程中极其重要的一部分——如果我们要充分利用现有资源来推进路线图上的每一项工作，就必须确保它切实可行。我们需要深思熟虑，就像在产品领域一样。” Serlin 说道。
所以，我们会深入研究每一个问题，评估理想的结果。我们会考虑哪些是唾手可得的成果，以及我们能用自己的技能做些什么。本质上，我们会确定需要构建哪些独立的任务，并估算每个任务所需的工作量。我喜欢在白板上做这件事。我们甚至会制作一些设计模型，然后将它们展示给团队。
一旦团队就不同的任务达成一致
他们就会与技术团队会面，评估他们的需求，最重要的是，弄清 电话号码 楚如何确保他们在开始工作时不会破坏任何东西。
就像他为项目路线图制定的更大的六步计划一样，Serlin 设计了三个关键步骤来解决这个难题：
- 确定任何新项目或想法的最轻量级初始版本。在这个阶段，所有参与者都应该回答：这个版本是否做出了有意义的改变？
- 确定如何在现有系统内实施该计划。这正是技术专家发挥作用的地方——在一头扎进新项目之前，你必须了解哪些方面可能出现问题，哪些方面即将出现问题，以及后续的应对计划是什么，并向团队沟通如果出现问题将会发生什么。
- 最后，赋能并培训团队。想象一下，你在 Salesforce 中更改了几个字段，这没什么大不了的，对吧？其实不然——人们已经把这些画面印在脑子里了。忽视一个小改动可能带来的影响是危险的。因此，务必思考如何沟通这一点。在行动之前，先告诉大家你打算做什么。并让团队知道你这样做的原因——他们会感激你的。
欲了解 Serlin 对建立有效销售运营流程的更多想法（包括六个月温度检查的重要性以及如何组织销售运营功能），请查看他在《可预测收入播客》中的其余采访。